Wat is het Nalatenschapsdossier?

Het Nalatenschapsdossier is de oplossing voor al die mensen die belangrijke zaken goed geregistreerd willen hebben. Het dossier beschrijft al uw persoonlijke informatie, niet alleen voor uzelf, maar ook voor diegene die uw administratie over moet nemen bij ziekte, vergeetachtigheid of overlijden.

De informatie in het Nalatenschapsdossier zorgt ervoor dat de gebruiker snel een compleet overzicht heeft van alle relevante zaken en daardoor de weg weet in de administratie.

In feite zijn alle benodigde gegevens voor het dossier in iemands hoofd en huis aanwezig, maar niet altijd logisch vindbaar voor derden. De kennis die verdwijnt bij overlijden staat vermeld in het dossier, zodat ook “weetjes’ over vindplaatsen en andere gegevens die meestal versnipperd in huis aanwezig zijn, niet verloren gaan.

Het is een overzichtelijk naslagwerk met informatie over onder meer persoonsgegevens, banken, verzekeringen, bezittingen, schulden, pensioenen, financiële verplichtingen, contracten, inlogcodes, lidmaatschappen en abonnementen.
Vaak wordt het dossier aangemerkt als bewaarplaats voor een codicil of andere wilsverklaringen. Ook uitvaartwensen kunnen in het Nalatenschapsdossier worden vastgelegd.

Waarom een Nalatenschapsdossier?

Het Nalatenschapsdossier is ontwikkeld omdat slechts weinig mensen in staat blijken te zijn hun eigen “levensadministratie” te maken. Er bestaat wel degelijk behoefte om de eigen zaken goed geregeld en gedocumenteerd achter te laten. Veel mensen hebben wel het voornemen om hun eigen leven “in kaart te brengen”, maar daar blijft het meestal bij.
Het Nalatenschapsdossier is een praktisch, overzichtelijk document voor iemand zelf, maar ook voor anderen als zij iemands administratie over moeten nemen bij ziekte, vergeeetachtigheid of overlijden. Dat geeft een ieder een gerust gevoel.

Na overlijden dient het dossier als een leidraad voor de boedelafwikkeling, omdat alle belangrijke gegevens al gerangschikt bij elkaar staan. Zodoende hoeven de nabestaanden zelf niet op zoek hoeven naar alle informatie, omdat deze al op voorhand bekend is.

Hoe komt het Nalatenschapsdossier tot stand?

Dit maatwerkdossier wordt bij de cliënt thuis samengesteld met behulp van speciaal voor Via Verspoor^® ontwikkelde software. De cliënt heeft aan de hand van een specifieke vragenlijst zelf meestal al een aantal gegevens klaar liggen.
Zodra alle voor het dossier noodzakelijke informatie verwerkt is, wordt een concept naar de cliënt gestuurd, waarin nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.
Daarna wordt het definitieve Nalatenschapsdossier als papieren versie in een handige map aan de cliënt verzonden.
Via Verspoor^® zorgt desgewenst voor een jaarlijkse herinnering om het dossier op juistheid te controleren.

Gedurende de gesprekken gedurende het samenstellen van het Nalatenschapsdossier komen er soms vragen van cliënten over hun eigen zorgen rondom ouder worden en overlijden.Vaak wordt dan samen met Via Verspoor^® naar oplossingen gezocht, bijvoorbeeld voor een geschikte executeur of voor de opvang van een huisdier.

Toepassingen van het Nalatenschapsdossier:
Bij verlies of diefstal van uw portemonnee zijn de gegevens snel op te zoeken
Als overzicht van de eigen administratie
Als praktisch document voor derden die uw administratie over moeten nemen
Als leidraad voor de boedelafwikkeling na overlijden

Voor mensen met een eigen bedrijf is er sinds april 2011 het Nalatenschapsdossier voor ondernemers!

NB: De gegevensverwerking voor het Nalatenschapsdossier valt onder de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.